Beratungsweg

1 Termin online 
oder
1 Termin persönlich

• Vorstellung Firma, Berater und Kunde
• Aufnahme Ziele und Wünsche
• Vorabanalyse Einnahmen/Ausgaben
• Aufnahme und Prüfung bestehender Absicherungen

1 Termin online
oder 
1 Termin telefonisch 

• Gesundheitsprüfung - Personenversicherung
• Bönität
• Vorschaden
• Analyse und Auswertung der Ergebnisse

1-3 Termine online 
oder
1-3 Termine persönlich 

• Existenzschutzabsicherung
  biometrische Risiken
  Krankheit/Hilfsbedürftigkeit
• Vermögensabsicherung
  Altersvorsorge/Geldanlage
  betriebliche Altersvorsorge
• Sachversicherung
  privates Sachgeschäft
  gewerbliches Sachgeschäft
• Immobilienfinanzierung
  Finanzierungskonzepte
  Baufinanzierung